Объявлена продажа 100 % доли ООО «Ферганский нефтеперерабатывающий завод»

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) -- АО «Инвестиционная компания «UzAssets» при Агентстве по управлению государственными активами Республики Узбекистан (далее «UzAssets») объявляет о достижении соглашения (Сделка) по продаже 100 % доли «UzAssets» за 100,0 млн долларов США, в уставном фонде ООО «Ферганский нефтеперерабатывающий завод» (далее «Предприятие» и/или «ФНПЗ») ИП ООО «Sanoat Energetika Guruhi» («Покупатель»), крупнейшей частной нефтегазовой компании в Узбекистане.

В соответствии с Указами Президента Республики Узбекистан от 27 октября 2020 года №УП-6096 «О мерах по ускорению реформирования государственных предприятий и приватизации государственных активов» и от 11 февраля 2021 года №УП-6167 «О мерах по дальнейшему мерах по дальнейшему ускорению процессов приватизации государственных активов», а также

на основе передового международного опыта и рекомендаций консультантов по приватизации, государственная доля реализована на прозрачных и конкурентных условиях путем открытого процесса продажи с привлечением профессионального международного консультанта.

Международная консалтинговая компания ООО «KPMG Valuation and Consulting» выбрана в качестве консультанта по приватизации путем конкурсного отбора, и оценка проведена профессиональной оценочной компанией из числа большой четверки (Big 4). Международная юридическая компания «Dentons» обеспечила дополнительную юридическую поддержку.

Объявление о начале процесса продажи опубликовано на официальных сайтах Агентства по управлению государственными активами и «UzAssets» 30 апреля 2021 года. Кроме того, консультант провел широкий спектр работ по investor sounding (извещение/уведомление инвесторов) посредством региональной сети офисов в мире.

Инвестиционный тизер (краткая презентация о Предприятии) был направлен более 30 различным зарубежным и местным инвесторам нефтегазовой отрасли, из которых процесс открытой продажи продолжен при участии трех инвесторов. 

Доступ к виртуальной комнате данных (VDR), которая содержит результаты комплексного анализа due diligence (финансовый, налоговый, юридический и экологический), предоставлен каждому претенденту. Кроме этого, обеспечена возможность посещения завода, получения ответов от консультанта по приватизации и менеджмента Предприятия.

C учетом рекомендаций консультанта по приватизации на основании изучения полученных предложений выбрано наиболее подходящее предложение, отвечающее всем установленным квалификационным критериям, с ценовыми параметрами, превышающими результаты независимой оценки.

Предприятие было одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны с первоначальными производственными мощностями в 6,5 млн. тонн, история которого начинается с 1959 года, включая Алты-Арыкское топливное производство, которое было введено в эксплуатацию в 1907 году. В 60-е годы прошлого века ФНПЗ обеспечивался сырьем с месторождений Западной Сибири, а также был частью бывшей общесоветской системы переработки сырья. За последние 20 лет на заводе не проводились работы по модернизации и реконструкции.

Одним из основных трудностей для полноценного функционирования завода является нехватка сырья на территории Узбекистана. Covid-19 также негативно повлиял на финансовую деятельность Предприятия, усилив дефицит поставок сырой нефти и снизив спрос на нефтепродукты. В течение последних 10 лет в среднем переработано около 1-1,5 млн. тонн сырой нефти в год, так в 2020 году переработано лишь 900 тыс. тонн сырья.