АКБ Qishloq Qurilish Bank и Avesta Investment Group подписали соглашение о начале публичного размещения (FPO) акций банка на внутреннем рынке на площадке АО РФБ «Тошкент»

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) -- АКБ Qishloq Qurilish Bank и Avesta Investment Group в рамках проводимого Второго Экономического Форума Узбекистана в г.Самарканд, рады объявить о подписании соглашения о начале процесса дополнительного публичного размещения (FPO) акций банка на внутреннем рынке на площадке АО РФБ «Тошкент». Размещение станет дебютным для банковского сектора Узбекистана и положит начало активного процесса приватизации банковского сектора страны через публичные механизмы с привлечением широких слоёв граждан и институциональных инвесторов страны, а также и международных инвесторов. 

Успешное проведение Экономического Форума и высокий уровень интереса иностранных институциональных инвесторов к участию в нём подтверждает эффективности стратегии развития Узбекистана и принимаемых правительством шагов на этом пути, в т.ч. в части развития и либерализации рынка банковских услуг. Процесс предложения акций инвесторам должен позволить создать на рынке ещё один привлекательный инструмент вложений для портфельных миноритарных инвесторов.

Подписание данного соглашения даёт старт кампании по подготовке банка, его менеджмента и персонала к активной фазе FPO, включающей подготовку информационного меморандума, инициацию изменений в структуре корпоративного управления банка, утверждению дивидендной политики, проведению активного road-show для граждан и институциональных инвесторов в Республике Узбекистан и международных портфельных инвесторов.

Мы надеемся, что проделанная работа позволит провести успешное FPO среди широких кругов инвесторов в период первого полугодия 2023 года и увеличить объём акций банка в свободном обращении (free-float) на примерно 5%.

В дальнейшем, Банк планирует активизировать работу в области работы с инспекторами и анонсировать ряд публичных мероприятий, которые позволят потенциальным инвесторам лучше понять структуру, динамику развития и цели трансформации банка. 

Avesta Investment Group вместе с АКБ Qishloq Qurilish Bank надеются, что FPO акций Банка станет важной вехой на пути развития и становления местного рынка капитала, а также позволит большому числу граждан страны получить доступ участию в капитале ведущего финансового учреждения Республики Узбекистан.

В рамках мероприятия были подписаны соглашения о линии межбанковского кредита и торгового финансирования между АКБ «Кишлок курилиш банк» и международными финансовыми институтами.

В том числе, подписаны следующие соглашения:

По привлечению кредитных средств с «Cargill Financial Services International, Inc.» (США) на сумму 20 млн. долларов США.

По торговому финансированию на сумму 10 млн. долларов США с «Исламской корпорацией по финансированию международной торговли» (Саудовская Аравия).

Также в рамках форума было подписано трехстороннее соглашение между Министерством финансов, Центральным банком и АКБ «Кишлок курилиш банк», дающее право на участие в первичных аукционах государства.